یک مجسمه‌ساز منزوی درست قبل از شروع جنگ جهانی دوم، میزبان سه پسرش می‌شود که به ملاقات او آمده‌اند.

یک رئیس باند تبهکاری خسته از دنیا، در حال از دست دادن کنترل خود بر سازمانش است.

فیلم بیلی کوچولوی کثیف که به وضوح تحت تأثیر سبک تاریک‌تر و شوم‌تر وسترن‌های اسپاگتی ساخته شده است، نگاهی منحصربه‌فرد به آغاز کار راهزن بدنام، بیلی د کید، ارائه می‌دهد.

مردی که با فریب و نیرنگ به خدمت در ارتش کنفدراسیون درآمده است، بعدها به اتهام فرار از خدمت به یک بازداشتگاه جهنمی فرستاده می‌شود. او در نهایت از این اردوگاه زندان فرار می‌کند، به شریک قدیمی خود می‌پیوندد و راهی می‌شود تا مردی را که مسئول زندانی شدنش بوده به قتل برساند. با این حال، او پس از کشتن تصادفی یک افسر کنفدراسیون، خود را در تعقیب گروهی از جایزه‌بگیران بی‌رحم می‌بیند که قصد دارند جایزه تعیین‌شده توسط بیوه افسر مقتول را به دست آورند.

دیوید بالفور جوان که ربوده شده و ارثیه‌اش را با فریب از چنگش درآورده‌اند، با یک ماجراجوی یعقوبی به نام آلن برک استوارت همراه می‌شود. آن‌ها که به دروغ متهم به قتل شده‌اند، باید از میان ارتفاعات اسکاتلند فرار کنند و از دست سربازان انگلیسی بگریزند.